基金行业管理的痛点和现状

1、员工流动性大，客户资料丢失，无法积累成公司资产

2、团队没有管理工具，目标和计划不清晰

3、基金产品种类繁多，限赎回查询困难

4、产品到期，没及时通知客户，影响品牌形象

5、业绩、佣金、付息清算，收益计算复杂易出错

6、无法快速分析客户价值，产品价值，团队价值

7、市场活动效果不易管控

8、领导没有易用高效经营分析系统，管理可视化程度低

基金行业CRM系统解决方案

1、营销分析，经营分析，根据不同阶段提取不同数据，基金行业CRM系统全方位，不放过任务一个死角，客户数据，动态数据大屏幕多角度分析展示。

2、基金行业CRM系统线索转商机，客户商机跟进，客户级别分类管理，避免忽略重要大客户。流程化管理，业务人员离职，客户商机不流失。

3、基金行业CRM系统可随时查看安排任务日程，任务目标定时提醒，任务启动执行完成率，按周按月目标一目了然。

4、基金行业CRM系统让销售漏斗，线索管理，重点客户，合同管理，付息清算，根据重要关注信息，定时推送信息，让企业管理人员随时随地可查看。

5、基金行业CRM系统可用手机查看客户，录入客户，查看理财产品状态，累计发行金额，产品抢购，秒杀，工作汇报，方便灵活。

6、举办营销活动，二维码扫描，即可管理客户，分享产品，吸纳更多客户形象，基金行业CRM系统为基金行业专有定制。

7、行政审批，手写签名，通知公告，任务管理，工作日报、月报，公司文化制度建设，根据基金行业CRM系统权限随时可查看发布。

8、各岗位业务流程，所需要操作的工作业务，基金行业CRM系统一键设置，自动按岗位及权限推送工作任务及目标。

9、基金行业CRM系统在全国各地分公司，在电脑、手机端同步体现，360度立体化管理。