金融理财类公司可以转让吗  徐：I326I686IIO  理财顾问公司变更转让流程
北京理财公司转让变更要求  徐：I326I686IIO  证券投资顾问北京转让变更


理财顾问在现代社会扮演着十分重要的角色，是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。理财顾问具体是做什么的呢?

理财顾问的职责简单来说分为以下几点：
1.对客户进行全面的资金情况测评。
2.分析客户的资金状况。
3.找出资金缺口。
4.制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。
通俗来讲，理财顾问的工作是为客户进行理财服务，运用所掌握的专业知识为客户制定合理的投资方案和资金分配方案。
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十月金秋是收获的季节，也是忙碌的时节。大家为即将开始的滑雪季和圣诞节跃跃欲试的同时，理财顾问提醒您，年底前的这两个月也是您在德国调整理财规划，安排合理避税的关键时段。在德国工作的个人或者企业，特别是个体经营企业，这一年的收益情况基本已经明朗，如果您在2017年获得加薪或大幅盈利，那么也就意味着您向国家财政缴纳的税额也在相应提高，如果您在本年度内来得及做一些既能让自己受益，又能申请国家补贴进行合理避税的理财安排，明年可以在申报个人所得税的时候降低应纳税基数，从而申请退还本年度已经被征收的税款。


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