2017中国机床工具市场和产业发展形势分析

2016年的中国机床工具市场和产业可以用如沐春风来形容，虽然还带着刺骨寒意，但在宏观经济回暖的影响下，我们或多或少感到一阵暖意。这丝暖意在2017年是否还能持续，还是将经历乍暖还寒，就需要根据经济、工业和进出口等方面的信息综合分析，下面主要从产业战略发展的角度提出一家之言，供各位业界同仁参考。　　

一、产业环境和运行状况

　　中国宏观经济呈现一些趋势性特征，如经济增速减缓，GDP增速由2007年14.2%的高速增长降到2016年前三季度6.7%的中速增长;通胀压力持续增大，2016年前三季度货币供应量(M2)是2006年全年的4.3倍，达到152万亿元人民币;投资对GDP拉动的边际效应正在减弱，2006年货币供应量与GDP的比率是1.6∶1，2016年前三季度这一比率已经激增至2.9∶1，等等。

　　由于经济运行潜在风险仍然存在，投资对GDP拉动的边际效应大幅减弱，今后一段时期供给侧结构性改革重点任务将会加大推进力度，特别是去产能和去杠杆重点任务地推进预示着未来宏观经济或将处于一个紧缩调整的大周期中，作为投资拉动型的机床工具产业运行和发展将继续面临市场下行压力增大的局面。

　　近年来，最终消费、资本形成和净出口三大构成的增速总体呈现回落趋势。其中，最终消费的构成情况显示，城镇居民和政1府是消费的主体，2015年两者的占比分别达到57.2%和26.4%。投资方面特别需要关注，今年1-11月虽然全社会固定资产投资增速回落势头趋缓，但制造业与设备工具购置两个细分领域的投资增速仍然呈现显著回落趋势，分别仅为3.6%和1.4%。上述数据预示着机床工具产品方面的市场采购力度仍在大幅减弱。

　　近期，工业运行趋势也经历三个明显变化阶段。即，

　　缓慢回落阶段(2014年)，除钢铁外的主要细分领域工业增加值增速均高于工业平均水平(大致在8.3-8.8%之间)，呈现缓慢回落趋势;

　　陡降阶段(2015年1至9月)，全国工业增加值增速跌入6.3%左右的区间，其中机床工具产业所处的通用设备制造业的增速更是从2014年的10%左右跌到4%以下;

　　状态分化阶段(2015年10月至2016年11月)，虽然全国工业增加值增速稳定在6.0%左右，但主要细分领域增速呈现明显分化。汽车在购置税优惠政策的支持下逆势上行;钢铁和铁路由于投资周期已过而持续下行;通用设备、电气机械和金属制品在房地产增长的带动下小幅回升;前期火爆的通信电子制造业由于产能趋于饱和而呈现明显回落。

　　综合上述情况看，目前经济传统动能正在大幅消退，新动能体量不大且不稳定，新旧动能转换还未完成。

　　国际市场方面，根据英国牛津经济研究院的调查和预测数据，国际机床消费额和国际主要工业领域投资额在2016年达到近期低点后将温和回升。

　　国内市场方面，对比投资金额和增速的分布可以看出，一是传统领域仍然是投资的主体，新兴制造业的投资力度与传统领域还是有较大的差距;二是传统领域投资增速普遍下降，甚至负增长。

　　2016年中国机床工具市场主要细分领域的消费额变化趋势仍是下行，但降幅收窄。金属切削机床消费额预计小幅下降，约为162亿美元，同比下降5.3%;金属成形机床消费额预计小幅下降，约为101亿美元，同比下降2.9%;工量具消费额预计仍明显下降，约为41亿美元，同比下降8.9%。

　　产业运行方面，2016年中国机床工具行业景气度指数为53.9%，较上一年同期回升19.4个百分点，处于荣枯线以上，反映出行业近期的运行呈现回升态势。从景气度要素看，企业预期随订单和经营的回升而回升，处于荣枯线以上，分别为56.5%、60.6%和55.1%;但环境和成本仍处于荣枯线以下，分别为48%和43%，且从近三年的变化趋势上看没有向好迹象。从运行数据仍能感受到下行的压力，2016年机床工具产业主要细分领域的总产出和出口将呈现小幅下降的态势。

　　二、产业的利好和利空因素

　　近几年国家为了稳增长、调结构，实现供给侧结构性改革，促进经济从要素驱动向创新驱动转换，出台了一系列的经济和产业政策。这些政策对机床工具发展都具有利好的作用。另外，根据英国牛津经济研究院的预测，2016-2020年国际机床工具消费市场将总体趋于平稳，并呈现温和回升的态势，有助于我们走出去战略实施。国内市场中也存在一些积极的因素。如，我国的工业化进程正在提速，两化融合和产业升级存在巨大的上升空间，中国成为世界第二大经济体后的刚性需求等。

　　在看到产业发展诸多有利因素的同时，我们还应冷静的关注当前和未来一段时期产业发展中存在的突出问题。如，市场需求低迷，根据机床工具供需分析模型判断，在今后几年用户行业去产能的力度加大的背景下，机床和工具总需求呈现下降的可能性较大;运行质量下降，全行业主营业务收入和利润总额增速一直呈现波动下行的趋势，负债和应收账款增速则连续明显增长;债务风险高企，行业经营杠杆比率值从2011年的69.1%激增至2015年的130%，利润率和应收账款周转率明显下降;瓶颈环节和发展短板，等等。

　　三、应对

　　当前行业内企业都已不同程度的开展主动作为和转型升级，以应对市场变化。协会将主动担当，凝聚行业诉求，加强行业发展战略研究工作，为政1府1和会员企业服务。协会已先期开展了产业税收优惠政策研究和行业技术创新中心组建方案筹划等工作。

　　四、展望

　　基于上述情况和分析，2017年中国机床工具消费市场和产业运行趋势预计仍将处于下行区间，降幅会有所收窄，但存在反复挑战底部的可能。

国产数控机床与进口机床的差距

在机床行业，一般把数控机床以轴数为标准，三轴以下的为低档，三至五轴为中高1档，五轴以上为高1档。对工业来说，生产设备传统与现代区别的标志是传统机床和数控机床，这已成为行业共识。机床单机智能化和自动化即数控机床是机床工业的方向，其高精、高细、高速、柔性、智能，是现代工业的标志。现代装备业正在向极端制造方向发展，一是越来越高大，二是越来越细小，三是越来越复杂，生产工艺高度集成。

中国机床行业经过几代人的拼搏，从1949年只能生产简易皮带机床1600台到2008年机床生产到达61.7万台，成为世界第三大机床生产国，60多年的发展，中国的机床行业发生了翻天覆地的变化，但与国外的高端机床相比，还是有些差距的，只要体现在以下三个方面；其一，精1确度、稳定性、可靠性等差距。比如五轴联动数控机床国外产品连续1500H没有故障，国产大约1000H，相差1／3.

其二，数控系统的差距。数控系统是数控机床的核心，德国西门子、利勃海尔和日本的马扎克、法拉克掌握着数控系统的最1高水平，利勃海尔数控系统16个软件包的费用接近母机费用，软件和母机一起卖，不分开出售，软件利润非常高。目前国内机床1企业使用的中高1档机床的数控系统基本都是国外进口。

其三，其他关键配套件差距。大连机床可以向国际先进水平追平95％，但剩下的5％不是一个企业甚至一个行业能够做到的，包括钢铁原料、标准件、螺钉、螺帽等，需要提升国家工业整体水平。此外，工艺、检测等环节目前也达不到世界先进水平。

小型数控车床的未来发展趋势

我国的数控机床无论从产品种类、技术水平、质量和产量上都取得了很大的发展，其中小型数控车床在一些关键技术方面也取得了重大突破。小型数控车床在加工精度、自动化程度、生产效率、劳动强度等诸方面都有普通机床无法比拟的优势。近年来，我国机床制造行业受益于国家振兴装备制造业的大环境有了长足进展，这其中领1先当今机床制造技术水平的数控机床产业更胜一筹。

   从我国数控机床产业格局来看，我国数控机